Thursday, September 22, 2016

Análisis de la curva de Lebacs. Roll-over o Long Duration?

Trataremos en este post de responder a 3 preguntas relevantes con respecto a la evolución de tasas de Lebacs en los prox meses:
   1)      Cuánto tiempo más se mantendrá invertida la curva de rendimientos de Lebacs de BCRA?
   2)      Es adecuada la pendiente actual? Como se comportara la pendiente en las prox semanas?
   3)      Dado el entorno actual de tasas, es conveniente quedarse en Lebacs cortas y rollear o irse largo?

 1)   Para la primera pregunta nos remitiremos a lo que se escribió en este mismo blog hace un tiempo: la curva de rendimientos de Lebacs debería mantenerse invertida mientras dure la transición del nivel de la inflación al Target de 5% establecido por el BCRA. Al decir eso esperábamos que, mínimamente, la pendiente negativa se mantenga hasta fines de 2018 / comienzos de 2019.

2) Para el caso de la 2da pregunta, antes de comenzar el análisis repasaremos tasas para diferentes plazos:




Cabe aclarar que lo que figura como TNA es la tasa de Lebac para el plazo correspondiente de la licitación del 20/9/16. Estas son tasas nominales con 1 o más capitalizaciones en el año (según el plazo, por ejemplo, la Lebac de 35d tendrá 11 capitalizaciones de intereses, la de 63d 6, etc)
Si aceptamos que las tasas licitadas son TNAs, debemos calcular las TEAs para hacer una comparación “limpia”, y es lo que se hace en la columna siguiente.
Luego, se calculan las tasas forwards, en función de las TNAs ya mencionadas y sus plazos correspondientes.
Por último, se proyecta la Tasa de 35d para cada fecha de capitalización de intereses (Fecha de origen en el cuadro) según lo que figura en último REM para cada fecha.
En posts anteriores dijimos que el nivel de inversión de la curva debía guardar relación con la velocidad de reducción de la inflación. Si observamos la velocidad de desinflación esperada (5.8% anual), y el spread entre la TEA más corta y la más larga (aprox 5.3%), podríamos decir que la curva tiene una pendiente acorde a las expectativas de reducción de la inflación.

Para la 2da parte de la pregunta (como se comportara la pendiente en las prox semanas), creo que el diferencial de rendimientos entre parte corta y larga debería mantenerse, es decir, spread entre Lebac corta y larga debería mantenerse a menos que el sendero de comportamiento de los precios se desvíe (para arriba o para abajo) de lo que son hoy las expectativas.
Conclusión: La pendiente debería mantenerse negativa y con este nivel de inversión en las prox semanas

3)  Para la 3er pregunta hicimos el siguiente ejercicio:


El ejercicio consistió en simular una “carrera” entre dos opciones: a) Con capital inicial de ARS 100 Invertir cada 35 días en la Lebac más corta, capitalizando así, cada 35 días los intereses devengados, b) Con mismo capital inicial invertir al inicio en la Lebac  más larga (252d) y mantener la inversión hasta el vencimiento.
La “carrera” se larga el 20/9/16 y el punto de llegada es el 30/5/2017 (al vencimiento de la Lebac de 252d).
La valuación en cada momento de la primera opción es simple: capital + intereses devengados, pero para el caso de la 2da opción, se tomó una rendimiento teórica que iguale el valor de la inversión con lo obtenido en la primera opción. Es decir que se calculó una “tasa de equilibrio” que haga indiferente la conveniencia entre la opción a) y la opción b). Por ejemplo, al 25/10, con opción a) se obtienen 102.57 (100 capital inicial + 2.57 de intereses devengados y percibidos). Y con opción b) se calculó TIR teórica que hace que la tenencia de la Letra, que en ese momento tiene duración de 217 días, de manera que el precio resultante por la cantidad de nominales comprados el 20/9 iguale a 102.57. Esa TIR teórica al 25/10 es de 23.05%.
O sea que, para que llegado el 25/10, la carrera este igualada, la TIR vigente ese día para una Lebac teórica de 217 d debería ser de 23.05%, lo que implicaría que, en ese momento, el spread entre la más corta (35d = 25.5%) y la de 217d (23.05%) debería ser de 245 bps.
Al día de hoy, el spread entre la tasa de 35d y la tasa (que surge por interpolación) de 217d es de 263 bps. Al decir que el spread al 25/10, para que ambas opciones sean iguales, debería reducirse 18 bps desde hoy (la pendiente debería hacerse menos negativa).
En la tercer parada de la carrera (29/11), para que ambas opciones sean iguales, el spread debería ampliarse 66 bps (la pendiente debería hacerse más negativa), en la 4ta 171 bps, en la 5ta 361 bps, etc
Es probable que al llegar a la primer parada las opciones estén igualadas (spread se reduzca 18 bps)? Sí, es probable, una reducción de 18 bps en el spread es insignificante y por lo tanto esta en línea con nuestra estimación de que el la pendiente y el spread deberían mantenerse.
Es probable que al llegar a la segunda parada las opciones estén igualadas (spread se amplíe 171 bps)? Creemos que NO. Para que ello se produzca, la inflación debería sorprender a la baja y el mercado debería reducir sus forecasts en 1.7% al cierre de Noviembre. Al dia de hoy, creemos que el riesgo de que la inflación se desvíe de su trayectoria esperada esta al alza y no a la baja.
A partir de la 3er parada, la pregunta deja de tener sentido ya que el escenario de equilibrio empieza a tener probabilidad cada vez más baja.

La conclusión final es que, llegado a este nivel de tasas y de comportamiento de la inflación, es casi indiferente rollear Lebac corta o comprar larga, aunque si tomamos 2da opción, deberíamos desarmar la posición y pasarnos a rollear lo corto en un plazo no superior a un mes.

Por todo lo dicho, cambio la estrategia de ir largo y retorno a la opción de rollear lo corto cada 35 días.

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